顺丰控股鼎泰新材「鼎泰新材20天暴涨271投资顺丰快递让我带上你」

涨停板打开后,鼎泰新材的价格博弈,成为A股市场的热门话题。分析师说,顺丰上市后合理市值应当在1000亿以上,买买买;但也有投资者担心会成为接盘侠,犹豫纠结。

20天暴涨271%

不知从何时起,“XX新材”这类上市公司莫名其妙就火了,接二连三成为某些公司快速上市的壳或潜在壳。

比如被永乐影视相中的宏达新材,被永达汽车瞄上的扬子新材,而这一次好运降临到鼎泰新材头上,被“民营快递一哥”顺丰看上。

5月31日复牌的鼎泰新材一飞冲天,一鸣惊人,瞬间暴拉15个涨停板。股价从停牌前一个交易日(4月1日)收盘价13.78元,最高拉至7月1日51.15元,短短20个交易日,累计涨幅271%,在萎靡不振的A股中,表现颇为亮眼。

5月23日午间,鼎泰新材表示,公司拟置出全部资产及负债,作价约8亿元;拟置入资产顺丰控股100%股权,作价约433亿元。两者等值部分置换,差额部分425亿元由鼎泰新材以发行股份的方式由顺丰控股全体股东购买。

公告显示,顺丰与鼎泰新材之间的差额425亿元,将由后者以10.76元/股发行39.4981亿股股份,向顺丰全体股东购买。同时,鼎泰新材还将募集配套资金不超80亿元,募资用于公司航材购置及飞行支持等。本次交易构成借壳上市,交易完成后实际控制人变更为王卫。

中投顾问高级研究员申正远指出,顺丰借壳上市并不采取双主业的方式,而是将上市公司的原有资产置换出来。鼎泰新材市值小,股本少,主营业务较为单一,资产价值不高,也许是顺丰选择它的理由。

15个涨停后,还敢追吗?

鼎泰新材造就的财富神话让投资者欲罢不能,涨停板打开后,去还是留,追还是不追,成了投资者最关心的话题。

其实市场最担忧的是,上市公司重组新规加大借壳难度,担心顺丰借壳鼎泰新材遭遇“变数”。

近期,证监会《上市公司重大资产重组管理办法》修订稿出炉,新规则将取消重组上市的配套融资,提高对重组方的实力要求,同时遏制短期投机和概念炒作,政策收紧,让借壳上市方凭空“添堵”。

按照新规要求,《重组管理办法》的过渡期安排将以股东大会为界新老划断,顺丰控股借壳鼎泰新材并未提交股东大会,市场担心会受到较大影响。

值得注意的是,顺丰此次借壳可谓是有备而来,请了三家财务顾问——华泰联合证券、中信证券、招商证券。对于借壳来说最大风险就借壳进度低于预期,顺丰安排三大券商一起做财务顾问,颇有志在必得底气。

合理价值究竟多少?

顺丰借壳鼎泰新材后,机构纷纷表示看好,多家机构认为,顺丰上市后的合理价值在1000亿左右。

国金证券分析师苏宝亮认为,顺丰上市后合理市值应当在1000亿以上。他在研报中表示,对比发行预案的大杨创世和艾迪西,现总市值约400-500亿。顺丰控股无论是从经营规模、服务质量、盈利能力均处于行业前列。

顺丰作为国内快递行业的标杆企业,在中高端快递市场占有绝对优势,注重服务品质及时效性,打造自有机队及航空货运枢纽,优先布局快递细分领域,考虑上市后利用融资资金进一步提升经营规模及效率,因此判断顺丰上市后的合理市值在1000亿。

无独有偶,安信证券分析师姜明也表示,公司短期的合理价值约为1000 亿,远期市值空间约为2000 亿。他分析称,美国市场成熟标的UPS、FEDEX 的长期稳定估值介于20-30倍,但海外市场毕竟已进入成熟阶段,两家标的想象空间有限,反观中国快递市场未来大概率维持30% 增速,而顺丰承诺业绩增速也接近30%,叠加顺丰成为整合者的概率最大,因此认为合理市值接近1000 亿。

未来想象空间

快递直营是大势所趋,顺丰显然有先发优势,这是资本市场认为顺丰的期权价值高于通达系的重要原因。

相比于申通和圆通等其他快递企业采取的加盟模式,顺丰采取的是自营这个重资产模式,这两种模式相比较,自营模式投入较大,其发展需要较大的资金推动,曾一度被认为是顺丰弱点。

不过,从国家安全维度,国家势必会加强对行业的监管,可以想象某天400 亿快递件往来于国内和国际间,从危险品、爆炸物、检疫等安全角度考虑,国家势必会加强对行业的监管,加盟逐步走向直营是大势所趋,而顺丰走在了行业的前列。

顺丰的直营为主的模式,不仅提升了公司的业绩,管理与服务也因统一而高效。顺丰2015 年业务单价为23.81 元/件,远高于行业平均的13.4 元/件,更是远超以低价著称的电商件单价。2015 年国家邮政局发布数据,顺丰当年申诉率仅为全国平均水平的1/7。

业绩自然是支撑其估值的重要因素。在公告中,顺丰方面承诺,2016年、2017年、2018年度拟实现的净利润数分别不低于21.8亿元、28亿元和34.8亿元。

定增同步完成激励也是机构给予好评的原因。本次发行股份购买资产,上市公司拟以10.76 元/股为价格,向顺丰控股全体股东包括明德控股、嘉强顺风、招广投资、元禾顺风、古玉秋创、顺达丰润、顺信丰合7 名对象发行39.5亿股,作价425 亿元。其中,顺达丰润实际为顺丰主要高管持股机构,定增同步完成激励。

顺丰借壳,哪些人一夜暴富?

顺丰借壳造成财富巨大增值,让这些人一夜暴富,如果你不太熟悉这些名字,请看下面的注解。

(1)明德控股:顺丰创始人兼总裁王卫的私人公司;

(2)嘉强顺丰:中信资本投资顺丰的PE,LP包括中信、中银、信达、建投、国开等;

(3)元禾顺丰:苏州工业园区元禾控股投资顺丰的PE,LP包括元禾控股、太平洋资管、中国人寿、国开等;

(4)招广投资:招商局旗下基金;

(5)古玉秋创:古玉资本旗下基金,实际控制是林哲莹(顺丰副董事长);

(6)顺达丰润&顺信丰合:顺丰的员工持股载体;

(7)中科招商:去年股灾期间,中科招商在7月8日、7月16日连续抄底鼎泰新材,持股比例达到10%。

土豪,以后炒壳股,能带上我吗?当然可以。鼎泰新材1年期定增,300万起;微信回复“鼎泰新材 姓名 手机号码”,投行会与你联系。

想了解更多财经相关信息,请关注我们的微信订阅号环球老虎财经【laohucaijing01】,每日为您解读财经实时热点。

顺丰控股鼎泰新材「鼎泰新材20天暴涨271投资顺丰快递让我带上你」

未来的顺丰快递会不会倒闭?你怎么看?

我在顺丰工作了九个年头,经历了快递员2.5年,市场部专员0.5年,仓管1年,主管,分部经理,营业部负责人等岗位,我亲身经历过顺丰速运里面的各种岗位,从一线,二线,三线!



其实大家说的顺丰快递并不是只有快递!

顺丰集团,包含顺丰金融,顺丰商业,顺丰冷运,顺丰仓配( 已经倒闭 ),顺丰重货,顺丰国际,顺丰维修( 丰修,主要修理手机 ),顺丰同城( 主要是送餐,麦当劳等 ),顺丰 科技 等等!



说了这么多顺丰旗下的公司,其实只有快递在挣钱!其他的都在赔钱或者盈利很少!

顺丰商业,最烧钱!这几年全网开了不少门店,一个门店一个店长,门店名字叫(嘿客),开始的运作模式只有图片,平板电脑网页搜索产品,然后下单送货!说白了就是消费者进店看图看视频下单,由快递员送货!客户去门店下单?人家手机淘宝分分钟下单,多此一举!

其实成立这么多公司,各个公司的职能部门瞬间就成立了,办公地址,设备等马上顺丰老板就购买到位了,很给力!那么职能部门的管理负责人怎么来?一部分从顺丰速运( 顺丰快递 )里抽人去,另外就是高薪外聘!那么各个公司的管理员到位了,一线的业务员,门店店员,怎么解决?其实都是顺丰快递的快递员来担任的!

顺丰一个快递员,要学会销售国际产品,帮着顺丰维修找旧手机维修业务,给顺丰同城送餐,为顺丰金融推广APP 放贷款,还要给顺丰商业卖食品饮品,还要收快递送快递等等吧,很累人的!




其实很多顺丰集团旗下公司不停的再变,他们先是依托于顺丰速运(快递)成长,变型!如果成长不起来,马上就会消失!消失的小公司很多,也有转型独立的,慢慢的死亡的!这样很烧钱!

快递小哥每天很累,顺丰速运的企业文化有很重,每天开不完的例会,快递员要站整齐,管理员宣讲,然后拍照给上级领导,一层层的汇报,其实我在安排给快递员任务的时候,我也知道他们完不成,这么多业务,怎么能做好,会让人疯的!

但是没办法,公司就这么要求的!成立一个公司或者部门,就要全员学习培训,晚上发完车九点了,还要给快递员培训业务!做什么都有指标任务,领导们说,销售只是自愿,正确的告诉快递员,销售食品饮品是有提成的!有能力就销售,没能力就不要勉强!可是,领导们会排名,给各个网点,分部排名!每当有人销售出去,就在群里晒单!变相的强压指标,中秋卖月饼,端午卖粽子,圣诞卖苹果等等!大部分快递员都是自己购买的,为了完成每人一单业务!

公司给的业务抓手工具是:分部先破零,点部在破零,全员破零!不管干啥事儿,都是这样搞,不管下面的实际情况怎么样!什么业务你都得有,都要做!比如,在市区卖个水果相对好卖一些,你让那些相对落后乡镇快递员也去卖水果,卖平安果?很多农村人都不知道什么是平安夜,人家家里还种着好多果树,怎么卖?公司才不管这些,人家不定任务,但是他们给我排名!一排名就有压力了,谁愿意排名垫底?



真的顺丰一线流失很大的,基本上每个月都招人,啥时候问招不招人,基本上都在招聘!

企业没有人员流失不正常,这样的流失率太不正常了!

顺丰集团靠快递起家,又想依托快递增加其他领域产品,错就错在,太急于快速变革命的步伐!企业不变会死,变得太快死的也快!

不是快递会不会倒闭,顺丰是在玩火自焚,我来数一数消失的公司,顺丰仓配,供应链,嘿客( 一线城市还在坚持,大部分已经闭店关门 ),顺丰金融、 科技 、国际、同城、速运等等都在裁员,每天都在裁员……

顺丰的理念,管理模式,晋升机制,监督等都很不错的,但是叫这群高级管理者玩坏了,让能干活的滚蛋,让溜须拍马的人晋升,看着我身边一个个优秀的同事的离开,我就在想会不会我也这样?我没有想过离开,高层领导的阶梯,受贿,犯罪,徇私舞弊太严重了,在不干预就真的快了……

顺丰运坏东西,不赔偿,理赔人员就是专业耍流氓,推皮球部门,越来越差劲,在运送过程中天气下雨导致我电子产品进水直接报废,半个月还没处理

未来的顺丰会不会倒闭,我觉得主要看两点。

一是顺丰的经营模式会不会过时,自身被时代淘汰 。

也就是顺丰所处的快递业或者顺丰比较擅长的商务快递领域,会不会被时代所淘汰,就像被APP干掉的报纸。

这个是从大的方向上考量,就像西楚霸王项羽在乌江边自杀的时候大呼,“非战不利,天要忘我”。(不是我不努力啊,是老天要灭我)

在这一点上,我觉得去分析商业模式还不如看看国外的“顺丰”曾经经历了什么。

UPS公司即美国快递公司,2018年7月19日《财富》世界500强排行榜位列138位。

RPS是一家在业务与定价上同UPS错位经营的快递服务公司,它在人口密集地区给商务客户提供大量优惠(商务件为主,是不是很熟悉)。

在20世纪80年代,主攻商务件的 RPS抢走了UPS的高利润业务。在错位经营的优势下,UPS并不能以其规模阻止RPS,一度十分被动。

搁咱们这边市场,就是顺丰占据了快递行业的高端市场。四通一达都是在赚些辛苦钱,四通一达即便覆盖面广,但也拿顺丰没办法。

然后需要说得是,PRS(曾经的美国版顺丰)最后的结局不是倒闭,而是被收购。

如果PRS能够独立发展的话,想必能给我们更多启发,但最后是被收购而非倒闭的结局,也能说明这种经营模式是成功的,也具有延续性。

只要不发生大的变革,那么顺丰被时代淘汰的可能性非常小。

二是顺丰自己的经营会不会出问题 。

再有前途的行业都挨不住管理层或者老板的瞎搞,当然,这个悬念会比较多,不确定性也很大。我们只能从一些蛛丝马迹去观察,比如题主所说的服务变差。

这个却是是个问题。我自己也遇到国这个问题。前几年一直觉得顺丰的服务很好,但去年明显有几次不佳的服务体验。

这个在是一半会尔对顺丰影响其实不大,但长远来说,必然有损根基。因为顺丰主导的商务件,关键就是要效率和服务,如果两者都缺失了,顺丰就有了大麻烦。

快递是高频次服务,高效良好服务积累起来的公司品牌优势,并不会形成很深的护城河。比如,3次的服务体验不佳,就可能损失掉一个忠诚客户,并根据250定律(1个人会影响250个人),影响非常深远。


总结一下,美国版顺丰最终是被收购了,或者也说明了这种专攻效率和服务的方式有很强的弊端。

我个人也不会买顺丰的股票。

未来很长远,暂不说会不会倒闭,不过顺丰快递在短时间或者近几年是不会倒闭的。

因为在中国物流企业中,顺丰1993年成立于广东、申通1993年成立于上海、宅急送1994年成立于北京,这是中国最早的物流公司。而目前的中国物流行业的现状是, 顺丰、京东物流、菜鸟网络等三分天下,顺丰的服务质量是三家中最好的,但是价格也是最高的,其次是京东物流,目前也开通了个人快递业务,然后就是菜鸟的三通一达等物流联盟。

在近两年的发展中,虽然顺丰占据物流的头等地位,但是其他企业也开始缩小与其之间的差距,从今年的双11中就可以看出来,像爆仓、发货、收货延迟等现象明显减少,说明物流服务的质量明显提高,这也不再是顺丰独有的优势。

而京东物流本身是京东的的自建物流,现在向外开放,并在前不久开通个人业务,分明是想在个人业务上分一杯羹,而且京东物流的口碑也是非常好的,在竞争上明显占据了很大的优势。

所以,未来顺丰的压力会很大,虽然目前在航空件上,顺丰拥有强大的全货机队伍,但是如果在服务上与其他企业没有差异化,也很难在未来有太大的起色,最多是几家企业长期共生,在市占率上保持一个相对稳定的局面。

连任正非都非常笃定的说:华为一定会倒闭!而马云也只是敢有一个小目标:做102年的企业。顺丰能够做到比它们更好吗? 我们不敢笃定,但是也不敢确认顺丰可以做到百年企业,或者做不到百年企业。

顺丰的优势——快递,口碑可能最好

从一个非快递人的角度,顺丰的优势确实非常高,我们知道顺丰一直是目前国产快递行业的佼佼者,我们可以看一个数据:

在这个数据中,虽然顺丰的业务量在五大快递中属于业务量最少的那个,可是它的营收却高达80.97亿元,为目前营收最高的快递企业。

而,成立于1993年3月26日在广东顺德成立,在2016年5月23日,顺丰速运借壳鼎泰新材上市,如今的市值高达1740.67亿元。

从这个角度,顺丰的优势明显,并且口碑、市值、认可度、快递速度等等都属于佼佼者。

员工,到底是不是属于底层?

可能处于底层的快递员,工资并没有你想象的那么高,我贴一个顺丰招聘的公告:

我们可以从中看到,顺丰快递员的工资并不低,并且五险全交,月薪5000 ,电话卡免费等等优势,这些都告诉我们 虽然顺丰快递员并非是高薪,却也是给了我们一些启示:顺丰的薪资并不算差。员工待遇也算高,至少我从我朋友那,看到了他的成长轨迹,从刚进入顺丰做仓管,到如今的分部经理,也能够感觉到顺丰的优势。

顺丰的未来,到底会怎么样?按照哲学的理论,顺丰确实会倒闭,这是符合事物发展规律,不过顺丰的未来,就要看未来技术的发展,如果快递业务不存在,或者有新的快递业务的崛起,新的方式的快递都会给顺丰带来压力,这可能就是为什么顺丰一直在投资多项项目,企业的原因所在吧!求变——求新——求未来的稳固。

顺丰不会倒闭,但有可能成为小而美的快递公司。

顺丰位居中国已上市的快递公司之首,市值1654亿,2017年710亿收入 ,利润47亿。三个指标均高于四通一达,即申通快递、圆通速递、中 通快递、百世快递、韵达快递。

顺丰以快速,安全著称,用户体验度极高,拥有有57架货运飞机, 1776条航线,21.3万人收派员,3万辆车。

顺丰业务以商务函件的时效快递为主体,占业务量的70%左右,其它包 括经济快递,新开发的重货运输,冷链物流,国际快递和同城业务。

但顺丰长期发展存在几大劣势:

1,顺丰快递的主体即商务函件的增速已下降,而且面临京东等对手的 竞争。

顺丰快递件主要是商务函件,由于信息电子化,这部分业务增速已下 降,2017年仅有17%的增速,同期,其它快递公司电商快递量增速均在 30%以上。

商务函件单价高,均价达22元,是电商件的两倍,高利之下,竞争对 手一直在偷窥,作为和顺丰有着同样高的用户体验度的京东,即开放 个人快递,切入这块市场。

2,快递量中电商件占比越来越大,顺丰形不成有效流量入口。

大家的公司每天是不是有两股人流,一是顺丰上门收派商务件,二是 同事们要下楼去取京东或四通一达的电商件。

现在,电商件的占比越来越大,2019年快递电商件占比将达到81%。当 京东或四通一达的时效性和安全性获得认同时,用户会将商务件直接 交由京东或四通一达投递,而无须再递顺丰的人上门了。

这场流量入口的竞争中,顺丰很难赢得过京东或四通一达,毕竟电商 件成为常态,而商务件需求在减少,被取代性可能性更大。

3,顺丰成本过高,不能有效整合 社会 资源而且缺乏用户供需平台。

2017年顺丰利润是6%,均低过四通一达,这说明四通一达一是有着电 商件的规模效应,从而边际成本低,二是加盟制一定程度上相对高效 。

没有高利润,顺丰很难加深护城河。

相对于京东以及阿里巴巴旗下的菜鸟物流,顺丰没有电商平台,无法 感知 社会 物品的供需关系,做不到信息流,资金流、商流和物流的统 一,从而难以构建“点对点”这种更高效的物流网络。

4,顺丰的新业务开拓并不容易。

顺丰四项新业务,重货是一个红海市场,难赚钱,冷链大头是海鲜产品,受控于线上线下齐头并进的阿里巴巴和京东,国际业务早有物流巨头在把控,而同城快递,我更看好高频次的滴滴和美团。

因此,顺丰的发展会遇到挑战,但个人看好顺丰的企业文化,所以认为会成为一家小而美的快递公司。

表面看似顺丰大公司,上市公司其实并非如此,顺丰上海同城更烂,层层外包!频繁变动薪酬方案,强行取消保底工资,取消房补,取消餐补!导致一线配送员大量辞职已走了几千人,给员工办异地保险!内部管理混乱,投诉无门!

从现在的快递发展势头看,我觉得顺丰短时间内不会倒闭。

作为行业老大的顺丰,从人员服务,业务水准,投递速度方方面面都堪称行业楷模。只要不是液体,可以走航空的货物,基本最迟2天就到,近一点的,更是隔日就到,这样的速度,除了京东的本地仓,其他快递,都还远远达不到。

从设备的配备来看,顺丰的发件员是最我见过的早用电子设备下单的,不用填写快递面单,也不用电脑操作,直接一个手持机器解决发件问题,很溜很牛,其他的快递纷纷仿效,陆续使用。

人员的服务质量,顺丰的派件员,发货员都是工装上阵,干净整洁。工牌佩戴包括服务态度等方面都让人觉得很整齐,很舒服。其他快递的派送员就参差不齐了,被投诉的几率非常大。

唯一不足,但是却可以接受的,就是收费略高,然而,这对于现在这个要求速度和质量的 社会 ,价格高,自然有高的理由,可以被大众接受。

像现在这个发展势头下去,顺丰会越做越好,绝对不会被其他快递淘汰的。现在唯一需要优化的就是价格如果能更平民化,一定会秒杀其他快递,在正式的较量中,游击队是干不过正规军的,武器配备都不可同日而语,顺丰也算是有良心的企业了,不然以它的实力做个垄断也是很轻松的事。

合理的竞争和有实力和对手才能保证顺丰能够不断进步,保持活力,祝顺丰越来越好。

我跟同事几年前,在此问题上有争论,

我看好顺丰,同事则看好四通一达,都不看好EMS;

但到今天,大家都看到,在强大的需求增速面前,两种路径都获得充分成长,无需硬怼各自的市场,至于成长质量如何,有无差异,不去评价,

未来会如何,就像我的签名一样,冷眼旁观就好,


顺丰为什么会倒闭?顺丰93年成立,至今不过25年,公司正值年富力强,传统行业动辄绵延几十上百年,顺丰的寿命还很长。

并且,时代总是向前发展的,快递行业发展了几十年,如今尚且还有大量有待完善的地方,十八线城市还有下沉和完善的空间,快递提速和服务升级都还有进步空间,一切仍大有可为,顺丰还没有发展到巅峰,里倒闭还远着呢。


并且,顺丰十大股东实力强大,看看顺丰股东名单,这些股东能坐视顺丰倒闭么?


别的不说,在快递领域,顺丰的地位十分出众,其他同行起码被顺丰甩开一个身位。同行是没有一个能和顺丰一战的。顺丰一路飞速发展,电商巨头们也意识到物流的重要性,开始撸起袖子自己干,京东自建仓储,阿里推出菜鸟,但两家电商家大业大,干起物流来还是不如顺丰专一、专业。

顺丰都直接买飞机,建航线了,其在役全货机达47架,未来三年内顺丰自有机队规模预计达到80架。据顺丰半年报显示,截至2018年半年度报告期末,顺丰控股全货机加散航总计航空线路1977条,覆盖中国大陆、香港、台湾及海外等34个国家和地区。

老大难的生鲜冷链在顺丰这都不是事,网购最令人动心的话,除了马爸爸的帮你清空购物车,就是顺丰包邮了。


快递只是表象,顺丰的护城河已经足够深了,飞机、航线、冷链、大数据,构成了顺丰的核心竞争力,阿里和京东都不敢说在物流方面比顺丰强。

顺丰的高铁运营线也在稳步开发中,并且,顺丰也早早布局出海业务,一带一路开拓国际市场。顺丰正在变得越来越强。


顺丰控股鼎泰新材「鼎泰新材20天暴涨271投资顺丰快递让我带上你」

请问002352N鼎泰新材这支股涨幅的可能性大吗?

三月份之后,任何事情都可能发生!但新股未经市场检验大幅涨停要等一段时间。需信心与勇气。不能什么事情都想别人给你机会和建议!所有方法和思维都是在自已平时功课中形成。如学棋。

上一篇:女销售原来靠这样卖房(楼盘置业顾问提成大概多少)
下一篇:为什么地域黑不放过东北和河南「为什么中国地域黑总抓着河南东北和新疆不放」