一、环球股市：（隔夜中国、欧洲、美国股市）

中国股市：

中国上证综指5月16日（周二）收盘下跌19.75点，跌幅：0.6%，报3290.99点；

中国深证成指5月16日（周二）收盘下跌79.36点，跌幅：0.71%，报11099.26点；

中国沪深300指数5月16日（周二）收盘下跌20.68点，跌幅：0.52%，报3978.21点；

中国创业板指数5月16日（周二）收盘下跌5.74点，跌幅：0.25%，报2294.19点；

中国科创50指数5月16日（周二）收盘上涨0.08点，涨幅：0.01%，报1025.87点。

欧洲股市：

德国DAX30指数5月16日（周二）收盘下跌14.99点，跌幅0.09%，报15902.25点；

英国富时100指数5月16日（周二）收盘下跌26.82点，跌幅0.34%，报7750.88点；

法国CAC40指数5月16日（周二）收盘下跌12.20点，跌幅0.16%，报7406.01点。

美国股市：

道琼斯指数5月16日（周二）收盘下跌336.26点，跌幅1.01%，报33012.34点；

标普500指数5月16日（周二）收盘下跌25.98点，跌幅0.63%，报4110.30点；

纳斯达克综合指数5月16日（周二）收盘下跌22.16点，跌幅0.18%，报12343.05点。

二、商品外汇：（原油、黄金、铜、美指、离岸人民币、中美利差）

布伦特原油主力合约5月16日（周二）收盘下跌0.81美元，跌幅1.07%，报74.75美元；

现货黄金5月16日（周二）收盘下跌27.3元，跌幅1.35%，报1988.2美元；

伦铜主力5月16日（周二）收盘下跌155元，跌幅1.87%，报8090.5美元；

美元指数5月16日（周二）收盘上涨0.17点，涨幅0.17%，报102.61点；

美元兑离岸人民币汇率5月16日（周二）收盘上涨0.0366点，涨幅0.53%，报6.9964。

三、资金面：（银行间市场利率与政策利率利差变动、两融数据）

四、期指期权：（基差率、指数价、量、波动率、VIX指数期限结构）

五、A股市场活跃度：（市场温度、个股涨跌家数统计）

六、宏观日历：（美国、中国、欧元区）

经济数据：

事件：

七、财经时讯：

国内新闻：

1. 国家统计局：4月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%，社会消费品零售总额34910亿元，同比增长18.4%。1-4月份，房地产开发企业到位资金45155亿元，同比下降6.4%。

2. 国家统计局：当前中国经济不存在通缩，下阶段也不会出现通缩；房地产市场有望逐步企稳；对于青年人就业难的问题，相关部门目前也在积极出台政策。

3. 李强同荷兰首相吕特通电话，就维护中荷两国和双方企业共同利益，维护全球产业链供应链畅通展开讨论。

4. 证监会发布境内上市公司境外发行全球存托凭证指引。

5. 香港证监会梁凤仪：与内地探讨REITs纳入互联互通机制的可行性。

6. 富途、老虎证券将从境内应用商店下架其APP。

7. 新财富2023富人榜：钟睒睒三连冠，张一鸣升至第二，马云重返前十。

8. 国家发改委：自2023年5月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低380元和365元。

9. 民航局：4月份民航完成旅客运输量5027.5万人次，恢复至2019年同期的94.6%。

国际新闻：

1. 债务上限-麦卡锡在与拜登进行第二轮会面后表示，双方分歧仍然很大，但周末可能达成协议。拜登取消在日本G7峰会后的访澳计划，在周末回国与麦卡锡再会面，拜登对达成协议持乐观态度。会后，美国一年期CDS利差回落至155BP。

2. 美国4月零售销售环比增0.4%，不及0.8%的预期。

3. 摩根大通CEO戴蒙：摩根大通不太可能收购更多陷入困境的银行。

4. 欧盟举行财长会，未就第11轮对俄制裁达成一致。

5. 拜登否决了恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案。

6. 日本东证指数收盘上涨0.6％，报2127.18点创1990年8月以来最高水平。

7. 美联储-金融监管副主席巴尔：商业地产空置率推高风险、为在任职期间的美联储监管失误负全责。洛根：紧缩力度变小并不意味着通胀目标承诺减少。古尔斯比：不同意用市场预期来制定政策，还未就6月决议作出决定，谈降息还太早。威廉姆斯：预计今年经济将继续增长，通胀正逐步走向正确的方向。梅斯特：数据表明利率未达足够限制性水平，无法确定下一步是加息还是降息，未达到暂停加息的水平。

期市要闻：

1. 澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）公布数据显示，2023年4月澳大利亚黑德兰港铁矿石出口4326.76万吨，3月份为4576.26万吨。

2. 甘其毛都口岸消息人士称，5月16日上午海关通知，因查干哈达至甘其毛都口岸路上重车过多，5月16日和5月17日暂停境外装车，18号开始装车。

3. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年5月1-15日马来西亚棕榈油单产增加15.51%，出油率增加0.23%，产量增加16.72%。

4. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，预计巴西5月大豆出口量将达到1576万吨，而前一周预测为1535万吨。

5. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至5月12日当周，投机者已将看涨LME铜的净多仓减少3234手至41667手，为逾18周以来最低水平。

6. 据政府消息，印度4月黄金进口同比下降45%，达到16吨，为3个月以来最低水平。

科技要闻：

新能源汽车要闻：

1. 蔚来：新款ES6将于5月24日正式发布，于5月25日开启交付。

2. 马斯克：Model Y有望在2023年成为全球最畅销的汽车、有望在明年开始生产Roadster跑车、可能尝试开始投放广告、特斯拉正在开发两款新车型，预计这两款车型的年产量将超过500万辆、会花更多的时间在AI和星舰项目上、根据需求，我们希望每年生产25万辆Cybertruck。

3. 特斯拉上海工厂据称正为Model 3改款车型试生产做最后准备，知情人士称，Model 3改款车型比此前版本稍长。

4. 工信部：新能源汽车辅助自动驾驶系统搭载比例达48%；《智能网联汽车标准体系》近期将正式发布实施，支持L3级以上自动驾驶功能商业化应用。

5. 极氪001 WE版 140kWh千里续航套装正式开启交付，CLTC综合工况续航里程将达1,032km，该续航套装搭载了宁德时代CTP 3.0麒麟电池。

6. 据悉比亚迪计划在越南生产电动汽车，并希望得到越南政府的支持。

互联网公司要闻：​​

1. 蚂蚁与杭州签订全面深化战略合作协议。

2. 马斯克：推特中的一些人可能不该被裁掉，或将返聘一些人；推特还没有完全实现收支平衡，但已经接近了。

3. 苹果将于今年晚些时候更新视听障碍的辅助功能。

4. 共享办公WeWork宣布董事长兼首席执行官Sandeep Mathrani将辞职。

5. 微软移动端必应聊天迎来大更新：增加识别网页内容、小部件等功能。

6. 闲鱼拟对高频高额卖家收取软件服务费，收费政策预计于2023年6月6日正式生效执行。

7. 云产品竞相降价：阿里云免费试用产品增加至80多款、腾讯云宣布对多款核心云产品降价，降价政策将在6月1日正式生效、移动云宣布对多款云产品降价，部分产品线最高降幅达60%。

8. 百度2023年Q1财报：营收311亿元，净利润大幅增长48%，百度APP月活跃用户数6.57亿。CFO表示将继续坚定不移地在生成式人工智能领域进行投资。

9. 腾讯音乐：一季度营收70亿元，在线音乐订阅收入同比增长30.4%，在线音乐付费用户数达到9440万，同比增长17.7%。

人工智能：

1. OpenAI CEO建议美国考虑对人工智能模型开发的许可和测试要求。

2. 百度：正在测试由文心一言驱动的升级版百度搜索。

3. 小冰公司宣布启动“GPT克隆人计划”，首批限制300个名额。

其他科技要闻：

1. 宁德时代：凝聚态电池正进行民用电动载人飞机项目的合作开发。

2. AMD副总裁：公司正考虑在Ryzen处理器产品线中更深入集成AI

3. 供应链消息：英伟达RTX 4070显卡销量不佳 断供将延期至6月。

4. 郭明錤：iPhone 16 Pro系列配备潜望镜头 苹果二代VR/AR将分高低端

5. 消息人士：LG Display计划在2024年之前向三星电子供应200万块OLED电视面板。

6. 三星电子机械公司正在研究开发和制造针对IT设备的氧化物固态电池。此外，子公司三星SDI正计划专注于陶瓷硫化物固态电池。

俄乌战争：

冲突情况：

1. 据CNN：乌克兰基辅市军事管理局局长称，基辅遭遇“异常密集”的空袭，敌方使用了无人机、巡航导弹，可能还有弹道导弹。基辅上空的绝大多数敌方目标都被发现并被摧毁。

2. 英国国防部情报机构：在乌克兰巴赫穆特，俄罗斯瓦格纳部队在清除乌克兰阵地方面继续取得进展。在过去四天里，乌克兰部队在巴赫穆特稳住侧翼方面取得了战术进展，这对他们有利。

3. 乌克兰副国防部长：过去几天，乌克兰军队已经夺回了巴赫穆特周围约20平方公里的区域。

4. 俄罗斯国防部表示，俄罗斯对乌克兰部队和弹药库进行了高精度的海上和空中打击，目标已达成。俄罗斯军队摧毁了基辅的爱国者防空系统。

5. 针对基辅宣布拦截6枚俄“匕首”超高音速导弹一事，俄防长称乌方所报拦截数量是俄方发射数量的三倍。

6. 乌克兰陆军总参谋长：乌克兰昨晚击落了所有的18枚俄罗斯导弹。

制裁情况：

1. 欧盟外交政策负责人呼吁打击印度转售俄罗斯石油的做法。

2. 俄罗斯副外长表示，部分中亚国家已发出信号，表示它们可以加入西方对俄罗斯的制裁。

3. 欧盟举行财长会，未就第11轮对俄制裁达成一致。

4. 美国众议院通过有关俄罗斯铀进口禁令的法案。

其他情况：

1. 俄罗斯联邦安全局表示，该局发现并逮捕一名传递有关俄罗斯东部军区部队军事设施和装备信息的乌克兰间谍。

2. 乌媒援引乌克兰外交部消息报道称，乌克兰正式加入北约合作网络防御卓越中心（CCDCOE）。

3. 据CNN：美国白宫在本财年不会对乌克兰提供新的援助资金。

4. 俄国家杜马议员在杜马全会上全票通过支持废除《欧洲常规武装力量条约》。

5. 泽连斯基在从欧洲返回基辅后召开了最高总司令参谋会议，并听取了前线局势的信息。

6. 俄媒：印度在2023年第一季度进口了价值155亿美元的俄罗斯商品，使得俄罗斯首次成为仅次于中国的印度第二大产品供应国。

7. 欧洲复兴开发银行：预计俄罗斯2023年的GDP将收缩1.5%，2月预计为收缩3%。乌克兰2023年经济增长预测为1％，2024年为3％。

8. IEA月报：俄罗斯石油出口在4月份达到了830万桶/日，创俄乌冲突以来纪录高位。

9. 克里姆林宫就黑海粮食协议续签前景表示，双方就此事的沟通仍在继续，关于粮食协议中俄罗斯的部分，仍有许多问题有待解决。

八、市场点评：

昨日A股三大指数集体收跌，沪指跌0.6%，失守3300点整数关口，收报3290.99点；深证成指跌0.71%，收报11099.26点；创业板指跌0.25%，收报2294.19点。市场成交额萎缩，仅有8663亿元，北向资金净卖出34.01亿元。行业板块涨少跌多，电机、化学制药、生物制品、电网设备板块涨幅居前；教育、文化传媒、游戏、互联网服务、软件开发等TMT赛道跌幅居前。

晚间消息面：一、富途控股、老虎证券下架APP，昨晚在美上市的富途控股、老虎证券下架境内应用市场APP，引发了两只个股在美股开盘前都是大跌近8%，引发了关注，收盘都有一定的回升，主要原因就是这条消息前期市场已经有反应，在去年12月份的时候，这两家公司都已经停止了境内业务新增，现在也只是利空兑现。富途控股、老虎证券下架APP，老用户不受影响，在港股的用户也不受影响，境外用户也不受影响，影响的只是境内新用户，新用户再不能注册了，那么这些用户只能在境内炒A股！对A股市场是变相的利好。二、腾讯云、移动云核心产品降价，腾讯云宣布对多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%，移动云宣布对多款云产品降价，部分产品线最高降幅达60%。国内市场主要云服务有阿里云、华为云、腾讯云、天翼云、移动云等，其中用户最多的当然是阿里云，但腾讯云、移动云降价，显然对这个板块是利空，其它云服务随后也应该会跟随降价，这点有点像前期的汽车降价促销，最终引发的就是板块全线走弱，所以，最近中移动、中电信等运营商走势都不强。人工智能的算力、服务器板块近期大跌，现在也算是利空兑现了。三、美国：债务协议仍然有望在周末前达成，美股近期走势，主要是美国债务上限还没有达成，但最终达成的概率是99.99%，其实美股每次在提高债务上限之前都是下跌的，一旦消息落地，美股就会拉出中阳线，一旦美股中阳，A股起码少了跟跌的条件。

技术上，大盘中阳之后，昨天再次缩量调整，这个调整一般是2-3天，昨天是调整的第一天，那么今天或者是明天，大盘有望再次企稳。